开年手机市场中,三星仍稳坐头把交椅。4 月 20 日,调研机构 Canalys 发布了 2023 年一季度全球智能手机市场报告,该季度手机出货量同比继续下跌 12%,是连续第五个季度下跌,但三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商,以 22% 的市场份额位列第一。
赢了份额输在高端
(相关资料图)
实际上,三星一季度的成绩或可视为 2022 年势头的延续,IDC 统计数据显示,三星手机在 2022 年全球总销量为 2.6 亿部,在第一梯队中继续领先苹果、小米、OPPO、vivo,位居全球第一,市场份额约为 21.6%,而苹果仅为 18.8%。
虽然三星手机蝉联第一,但这并不能挽救集团的营收和利润,今年一季度数据显示,三星电子营收约为 63 万亿韩元,同比减少约 19%;运营利润约为 6000 亿韩元,约合人民币 31.3 亿元,同比下降 95.75%。
实际上,2022 年的三星也是 " 增收不增利 ",去年三星电子销售额为 302.2314 万亿韩元,同比增长 8.09%,但其营业利润为 43.3766 万亿韩元,同比下降 15.99%。
对此,资深产业经济观察家梁振鹏指出,三星手机虽然跑赢了竞争对手,但跑不赢市场趋势,近年来,手机出货下滑已是老生常谈的问题,利润萎缩也是大势所趋。
专家称,需要注意的是,三星虽然在中国市场主打 Fold、Flip 等折叠屏高端机型,但在海外市场,三星更多依赖 A 系列这样的平价产品,这对其扩大市场份额有帮助,但难以助其进一步打开利润空间。
数据也印证了专家观点,虽然苹果在整体份额上屈居第二,但在高端手机市场,苹果一枝独秀,Counterpoint 统计数据显示,2022 年,全球高端手机市场销量逆势增加 1%。而在该市场中,苹果独占 75% 的份额,成为最大获利者。
从利润看,在高端市场中,光是苹果一家就赚走了近 80% 的利润,整个安卓阵营只能集体瓜分剩余的 25%,其中三星占比仅约 16%。
芯片难题更加棘手
纵观手机市场中的知名品牌,三星的自主性无疑是最高的,在手机这一终端产品背后,三星有着半导体芯片、屏幕等多个产业链,需要注意的是,三星在闪存芯片领域同样是第一名。
TrendForce 统计显示,去年四季度闪存芯片市场规模为 140.99 亿美元,三星电子闪存芯片的销售额为 46.444 亿美元,占据 32.9% 的份额,远超第二名铠侠,后者份额仅约 19.5%,而英特尔只有 8.6%。
如今,芯片却成了三星利润下滑的 " 元凶 "。长期以来,半导体部门是三星电子的主要利润来源,巅峰时一度贡献了公司 80% 的利润,然而继去年四季度闪存业务出现亏损后,三星今年一季度内存业务也转为亏损,据香港券商中信里昂证券预测,三星电子半导体部门一季度或有 3.3 万亿韩元的亏损。
需求疲软与过量的库存,导致芯片价格自 2022 年下半年起开始持续下滑,数据显示,存储芯片价格在 2022 年三季度开始进入快速下跌通道,2023 年一季度价格已同比近乎 " 腰斩 ",逼近现金成本,期间,DRAM 价格跌幅高达 20%,NAND Flash 价格也下跌约 10%-15%。
如今来看,三星的半导体板块成了更棘手的问题。产业观察家洪仕斌指出,首先,芯片产品难以逃脱价格周期,由于产业链各环节难以同步,价格波动已是常态,即便是位居第一的三星,也难以逆转大势。
其次,芯片产业需要逆周期投入,在市场下行的时候,反而要储存充足的 " 弹药 ",迎接下一个上行周期,这就需要企业必须有充足的营收、利润,才能保证健康的现金流,在逆周期中确保自身安全,然而要平衡好各方关系,无疑是巨大挑战。
面对当下的形势,三星也有点 " 撑不住 ",三星此前曾表示,将对半导体产品进行小幅调整,但不会全面减产,但在今年 4 月,三星明确表示会大幅减产,尽管其没有透露减产计划的具体规模。
专家观点指出,芯片领域中的每次波动,都代表了企业现金水平、融资能力与波动周期之间的 " 豪赌 ",三星如今能够成为第一名,也是在波动中弯道超车,挫败了英特尔等一众强敌,当下,三星能否撑过这一关尚不明朗,其利润修复或许将是个长期的过程。
北京商报记者 陶凤 王柱力
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