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超募15亿元，索辰科技IPO启动

4月6日晚，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称索辰科技）披露网上发行申购情况及中签率公告显示，公司此次网上发行有效申购户数为330.43万户，有效申购股数为80.62亿股；发行价格定为245.56元/股，发行市盈率达到368.92倍，均创下今年以来新股新高。

据公开信息披露，上海索辰信息科技股份有限公司主营业务为CAE软件研发、销售和服务。

CAE软件全称计算机辅助工程（Computer Aided Engineering，CAE），主要用于仿真模拟分析，属于研发设计类工业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率等效果，是产品研发实 现正向设计、原始创新的重要工具软件。是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科算法和技术，具有涉及学科广、模型复杂特点，需要深厚理论基础和持续技术创新才能涉足。

目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

根据招股书，索辰科技成立于2006年，2019年-2022年上半年，公司研发费用分别为5,870.94万、6,246.79万元、6,107.58万元和3,948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%。同一段时期，2019-2021年，公司分别实现营业收入11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，实现净利润-1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元。2022年度，公司营业收入为26,805.23万元，同比增长39.11%。

在客户层面，公司收入主要来自军工企业。前五大客户在70%以上，尤其是2022年占比100%，客户集中度较高，民营客户较少。

索辰科技IPO招股书显示，本次拟募9.68亿，用于研发中心、工业仿真云、水下噪声等项目建设。但最终却募集了25.37亿，超募超15亿元。据悉，此次IPO保荐机构、主承销商为海通证券，保荐费高达2.22亿元。

4月7日，索辰科技公布网上发行最终中签率为0.0447%。